这周末跟几波小伙伴交流，听到两个有意思的投资机会，给我触动还蛮大的，因为我们之前一直跟小伙伴们在聊黄金的投资交易机会，我在线下交流的时候也在重复主要的观点：
普通老百姓买金对抗物价，央行买金对抗美元。
这个基础思考我们在“逢源成长笔记”视频号里也专门提过，线下我跟朋友聚会也在重复这些观点，同时分享一些合适的上车品种，主要是黄金ETF，也跟他们讲了讲直接下手实物金的劣势。
比较超出预期的是小伙伴给我同步了两个今年涨幅超越黄金的品种——白银和中药材！
今年的白银确实表现惊人，4月12日COMEX白银期货价格盘中触及每盎司29.905美元，创下2021年2月以来新高。虽然后来和黄金一起回落，但是从今年以来的价格表现来看，白银的最大涨幅已经超过了黄金。今年以来，COMEX白银期货价格和COMEX黄金期货价格的同期最大涨幅分别为24.4%和18.2%。
我们之前写文章聊过，关注黄金淡化白银，在视频里面也讲过白银是寡妇制造机，主要是因为白银的真实投机性非常强，它的工业属性给这个品种披上了一层虚假的外衣，放大了它的投机性和波动率，从投资角度看，没有央行战略储备白银，只有美国人每年发行纪念银币、silver bullion、鹰扬这些。
它的投资属性比不上黄金，但是行情波动每一轮都比黄金要大，是很容易伤人的品种，尤其在当前的弱势环境里，投机性强的高波品种，是要谨慎的。我肯定是坚定的和央行站在一边，跟超级资金一起囤货，而不是单纯博弈价格波动，所以虽然白银今年涨幅高，但是黄金和白银二选一，肯定是首选黄金的。
另外一个被爆炒的就是中药材，现在有一个细分品种叫白术，白术的价格与三年前相比已经涨了10倍，达到了每公斤180元。
中药材这个细分市场，去年就有小伙伴跟我说，当时他提到的品种是酸枣仁，去年的酸枣仁行情他自己是躬身入局亲自参与的，当时还专门为了这件事儿去买了冷库，作为储存的场地。今天他跟我分享了当时火爆的情况，对面的供应商有4kw的货，他们准备全吃下来，正在落实仓储细节的关口，就被人加价一倍，直接抢走，给他幼小的心灵产生了深深的冲击。
酸枣仁被大资金爆炒，但其实当时整个的盘子也就是小几个亿的盘子，有人在市场上把可见的流通货都买了，然后坐地起价一波就涨10倍，现在看白术，这个品种也是一样，也是一样的剧本，收完货，价格就地起飞。
我搜集了一下新闻：
在2023年，共有443种药材价格上涨，其中48种药材涨幅超过100%。特别是白术（河北产）、猫爪草（家种）的涨幅分别达到333.33%和297.73%。另外，孩儿草、苦瓜、白术、细辛、当归等7个品种涨幅超过200%。
涨价是中药材2023年的关键词。中药材价格在2023年坐了一轮过山车。天地中药材综合200指数、康美中药材价格总指数均在2023年8月前后创下历史新高，中药材正在经历“几十年一遇”的涨价潮。
上一轮这样品种大涨的时候，就是“蒜你狠”时代，这是2010年中国流行的一句时髦用语，当时大蒜价格疯涨超过100倍，甚至比肉和鸡蛋还贵的现象。“蒜你狠”最初是在2009年开始出现，随着物价上升趋势向普通商品蔓延，大蒜价格居高不下，到2010年大蒜涨幅居然超过了100倍，非常惊人。
现在的环境和感觉，很有熟悉的味道，大家要关注起来。
这个实际上是一个非常有意思的现象，传统的投资方，其实是不会关注这样的品种的，现在就是因为市场投资机会太少了，大家全都在找这种可操纵的，便于操纵的市场来参与。
在咱们讲大宗商品大行情的基础上，会有很多这样的小品种，尤其是奇怪的小品种，被玩家弄起来。
这就是目前流动性的一个现象，会有一些钱从实业、存款、股票这些地方出来，去关注上游各种各样资源型的机会。尤其是产业玩家，会挑自己熟悉的品种去参与，这里可以提前推演——
价格爆炒的现象在下半年会愈演愈烈，会有更多的品种出现超级行情！
不过还是要跟大家敲个警钟，奇怪的东西不建议大家参与，你每年能够做到的机会是非常非常少的，大部分人不是高波动玩家，小心脏受不了，稳妥的选择还是上游资源的etf，关注油气，关注一些重要的工业金属，其实就已经很好了，不要所有的机会都去做。
1.重复一下本周发车的要点
专注海外和另类资产的”搬砖小组B计划“继续均匀配置美日越和油气、大宗，权重各20%，黄金等待进一步变化，如有回调，会再次上车。
“汇智乾坤”组合发车继续延续红利思路，头寸略有变化，主要是新增了天弘中证银行ETF链接A，另外老红利头寸继续增持，主要是中泰星元、大成睿享、富国中证红利。银行的逻辑从分红的角度来看则可以分为3类：红利稳定型，主要是大型银行，红利高，增速低；红利增长性，特征表现为既有增长的同时又有相对较高的红利；红利改善型，表现为红利高，但是市场估值低。
第一类决定了整个银行板块的股息率中枢和估值中枢，应当作为银行板块的重要持仓；第二类相对进攻性会强一些，也可以作为看好银行、配置银行的补充。
2.美股那边多家巨头股价暴跌，SMCI超微电脑重挫23%、英伟达大跌10%，AMD大跌5%。催化剂主要是SMCI打破了之前提供初步业绩的惯例，超微电脑在周五的新闻稿里表示将于4月30日公布第三季度业绩，然而没有提供初步业绩数据，引发了投资者对于后续业绩的担忧，股价重挫。同时超微电脑未对媒体询问进行进一步回应，同时也有媒体补充信息说选择超微电脑直签的H100越来越多，但是交付期已经快速变短，只需要1-1.5个月，这对AI服务器的紧俏程度构成了不好的暗示。
3.4月19日，三七互娱发布2023年年度报告与2024年第一季度业绩预告。公司同时公布2023年年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派送现金股利3.70元（含税），预计2023年度分红预案金额为8.2亿元。三七互娱还表示，拟将分红频次从原本的半年一次提高为每季度一次，这是A股首家提出连续性季度分红方案的上市公司。
4.亚太最大百事可乐工厂落地越南隆安，投资总额3亿美元，三得利百事公司是百事越南公司与三得利合资的企业，隆安工厂建筑面积20公顷，是该公司历史上在越南投资最大的项目，也是亚洲地区最大、最现代化的百事可乐工厂，投产后该工厂每年产能可达8亿升，加强百事在东南亚地区的市场地位。💸