今天一早小伙伴就跟我发消息说丘栋荣卸任了产品，批量出公告，“7月21日，中庚基金发布公告，丘栋荣因个人原因自2024年7月19日起卸任中庚价值领航等5只产品的基金经理，同时不再担任中庚基金副总经理等职务”，到10:19分的时候，丘总在朋友圈发了一段话。
“非常感谢持有人、合作伙伴以及各位领导、朋友们一路的支持与信任[玫瑰][玫瑰]，非常感恩中庚基金股东、董事、领导、同事们给予的支持和帮助[爱心][爱心]，我更是非常荣幸参与、见证、陪伴公司从成立之前确立“中庚基金、深耕价值、只做价值投资”的战略发展定位，到6年以来持续落地执行及实现的过程，与有荣焉。
过去6年我们共同经历了曲折成长历程，基于不确定性定价的价值投资策略体系也经历了不断的挑战和持续进化。面对不确定的市场，我们也在不断地勇敢前行，持续挑战新的超额收益来源。在营销与客户服务方面，我们始终坚持以“投资者的真实回报”为根本出发点，通过逆势营销与高位严格限购等方式，希望改善持有人回报与降低投资风险。
虽然因个人原因卸任基金经理，作为万千持有人中的一员，衷心祝愿中庚基金越来越好、祝愿投资人投资顺利。最后，再次感谢大家对我本人的关心~感谢感谢[抱拳][抱拳][抱拳]”
中庚的孟辉总经理也在丘总的发言下有留言——
“感谢栋荣！你为中庚基金的发展做出了卓越贡献，特别是建立了科学的，立体化的投资研究体系，丰富了“独立，审慎，探索”的投研文化，聚是一团火，散是满天星！未来我们一定会为资产管理行业做出应有的贡献[拥抱][拥抱][拥抱][拥抱]。”
小组持有过丘总的产品，也特别认同pbroe的价值投资方法论，这两年他在资源板块的投资很前瞻。这两周经常有小伙伴问我为什么宏桥被砸成了这样，现在感觉有答案了。
一些机构的投资者提前了解到丘总这边的变化，可能提前抢跑，做了获利了结。最新披露显示，丘栋荣卸任前在管规模为147.08亿元，因离职传言等原因，二季度丘栋荣管理规模缩水50亿。丘总的方法论和老头寸我觉得不会因为换人就有很大变化，但是申赎冲击确实可能对于持仓公司的走势产生负面的作用。这个在下周会集中发酵，这块小伙伴们要关注。
在行业里面传言很久的事情，终于落地了，不知道中庚基金的规模会发生什么样的变化，从明星经理到平台运营，还是有很大挑战的。
1.这周小组的两个重点投顾计划，“搬砖小组b计划”和“汇智乾坤”都在且慢app正常发车。其中b计划这边，我们等待比较久的纳斯达克回调终于发生，在下周如果企稳的话我们有可能再次上车，美股是急跌缓涨，只要企稳还要参与，这也是现在重点在跟的一个头寸。前期获利了结留出来的货币头寸就在等重新上车机会，同时我们也对之前没有上车的新持有人发了一揽子老持仓的专车，这个发车可能会持续发三四周的时间，之前已经买了老组合的小伙伴就正常日常跟车就好了。
只有之前没上车的新持有人，要关注一下自己的资金规划，目前每车单日可以买4w，初期头寸要多一些，是为了锁定qdii额度，后续持续定投加码。
汇智这边继续发车红利，要特别说明，国内红利比香港红利强很多，目前香港的红利资产因为红利税的传闻低于预期，回调比较多，和国内的红利走势有差别。我们之前没有什么香港红利的头寸，趁着这波回调，后续可能会增加这块的布局。
2.SoC芯片大爆发，包括恒玄科技、炬芯科技、瑞芯微、晶晨股份、全志科技、博通集成和盈方微在内的7只SoC芯片股披露上半年业绩预告。其中，瑞芯微上半年净利同比预增543.15%-686.29%，恒玄科技上半年净利同比预增199.68%左右，全志科技上半年预盈1.12亿元-1.28亿元。环比表现方面，恒玄科技Q2净利环比预增336.18%，炬芯科技Q2净利环比预增276.88%。
SoC芯片是我在半导体领域特别关注的细分角落，这一波基本面见底回升很明显，后续有可能被奥运会催化加速，目前这个板块在趋势中，追高谨慎。电子行业的拥挤度在快速上升，正成为公募头号配置板块。
3.明星经理减持茅台，切向红利及出海。看到新闻说很多基金经理在二季度减持了茅台，比如银华的焦巍和李晓星，减的很猛，茅台直接退出了十大重仓的行列，减持之后他们将头寸调去了红利和出海，这个和小组之前的思路很一致，标准的防守打法。国内红利头寸会有越来越多的基金经理抱团防守，弹性高波的机会可能都是短暂窗口期的机会，较难把握。
焦巍对于红利有一段描述，红利模式的公司roe虽然不高，但是pe、pb双低，红利投资不是单纯的股息率投资，而是对于商业模式的稳定性和对资本消耗的成熟阶段性。
这一波出海头寸受到美国那边政策变化的影响，出现了明显的回调，后面是再上车的机会，这块我会再关注一些特别的公司，最近在看储能出海，还在研究。
4.据美国证券交易委员会（SEC）的一份文件，黄仁勋本周又出售了价值3060万美元的英伟达股票，于7月15日和16日出售，价格在126.34美元至130.34美元之间。目前黄仁勋仍持有约7870万股英伟达股票。该文件称，“报告的交易是根据2024年3月14日报告人通过的10b5-1交易计划进行的。”此前，黄仁勋在7月5日至7月8日期间出售了价值3070万美元的股票，并在6月的最后一周出售了1.69亿美元的股票。
NVDA是今年美股最靓的崽，我们之前减持纳指也是因为NVDA可能进入高位震荡的判断，目前看，NVDA依然还会高位震荡一段时间，不过纳指已经出现了明显的回调，后续就看tsla和苹果公司有没有做接力领涨了。
5.周末跟券商的小伙伴聚会，都在讨论降薪的事，去年的年终奖也没发，想去其他政策还不错的公司换坑苟着，我说现在一定要提防那些开出很好条件的公司，很可能就是把你圈过去，半年薅完资源，再降薪。现在金融行业的降薪是大趋势，不会有幸免，就是早晚节奏的差异。💸